아서 왕과의 대결 끝에 마침내 하로를 빌린 유비 일행은 다음 하로를 구하기 위해 레지나 월드로 향했다. 한편 유비 일행과 헤어졌던 조조와 사스케는 노부나가에게 대항할 무기를 손에 넣기 위해 전설의 대장장이가 사는 염옥섬으로 향하고 있었다. 섬 안의 마을로 들어섰지만 뭔가 상황이 이상하다. 단서를 찾던 두 사람은 한 공방에서 지하로 통하는 비밀 통로를 발견한다. 두 사람은 희망을 가슴에 품고 통로 안으로 향하지만 그곳에서 그들을 기다리고 있던 것은...