무샤 월드 통일을 목표로 서쪽으로 진군하던 노부나가와 군사들은 승리를 미리 축하하기 위해 혼노지 클럽에 들른다. 그러나 갑자기 부하였던 미츠히데가 수수께끼의 가면 군대를 이끌고 반역을 일으켜 혼노지에 불을 지른다. 결국 궁지에 몰려 패배를 직감한 노부나가는 인생 마지막 노래를 부르며 춤을 췄지만 노래가 끝남과 동시에 의문의 남자가 나타난다. 그리고 그의 손에는 수수께끼의 군대가 쓴 가면이 들려 있는데...