무샤 월드를 여행하던 조조 윙 건담은 배가 고파 거리에서 쓰러지고 만다. 친절한 남자의 도움으로 허기를 달랜 조조. 하지만 그 남자의 정체는 노부나가였다. 노부나가는 조조를 전장으로 데려가 강한 자신의 군사들과 자신의 압도적인 힘을 과시하며 부하로 삼고자 한다. 그러나 조조는 노부나가의 권유를 거절하고 그와의 대결을 예견한다. 한편, 유비 일행은 나이트 월드에 도착해 마을에서 하룻밤을 묵게 되는데...